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multiplicar patrimônios para tornar mais sonhos possíveis

I

W

Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar
Soluções personalizadas para atender cada perfil de investidor

M

Acompanhamento personalizado dos investimentos
 

Quem Somos

IWM é um escritório de Agente Autônomo de Investimento focado em promover soluções de investimentos.

Missão

Prover soluções de investimentos em alocação de ativos para patrimônios individuais, familiares e empresariais, atendendo de forma transparente e segura, para que os melhores resultados sejam alcançados.   

Visão

Visando as melhores soluções, criamos laços de confiança com os nossos clientes e parceiros através do alinhamento de afinidades e expectativas com visão de

longo prazo.

Valores

Transparência, segurança, conhecimento, confiança, responsabilidade, proximidade e longevidade. 

Equipe

BEHIND THE SCENES

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Lucia Helena Vidal Orgeira

Iniciou suas atividades no mercado financeiro em 1989, atuando nas áreas comerciais de Middle Market, Corporate, Private e Investimentos. Trabalhou em diversas instituições, como Banco Auxiliar, Banco BMC, Banco Rural, Banco Pine, Banco Sofisa e Banco Schahin. Graduada em Administração de Empresas pela Faculdade Oswaldo Cruz e Pós Graduada em Finanças e Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), possui certificado de Agente Autônomo de Investimentos pela Ancord.

Hernani Miguel

Economista pela FMU com complementação em Finanças pela USP e MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Atua no mercado financeiro há mais de 40 anos, sempre na área comercial e passando por instituições como Banco Citibank, Crefisul, Credibanco, Schahin e Máxima. Atualmente é sócio da IWM Agente Autônomo de Investimentos LTDA com foco na distribuição de Cotas de Fundos de Investimentos, Produtos de Renda Fixa e Operações Estruturadas. Possui a certificação CPA 20 - Anbima AAI - Ancord.

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Nossa Remuneração

A IWM, é remunerada unicamente pelas instituições financeiras através das taxas cobradas por cada produto de investimento, sem nenhum custo adicional para o investidor. Além disso, os recursos dos nossos clientes não transitam pela IWM, e sim diretamente na conta do cliente em cada instituição.

Esse modelo nos ajuda a manter a transparência para selecionar o que tem de melhor no mercado, com segurança e praticidade.

 
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Contate-nos

Rua Funchal, 418 – 23º andar (Sala IWM) - São Paulo 

Edifício: e-Tower - Vila Olímpia

São Paulo – SP | CEP: 04551-060

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Produtos

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Fundos de

Investimento

Tipo de aplicação financeira que reúne recursos de um conjunto de investidores (cotistas), permitindo assim investir em uma variada cesta de ativos, em diferentes mercados. Esta carteira pode englobar Títulos de Renda Fixa, Títulos Públicos, Títulos Cambiais, Derivativos, Commodities, Ações, entre outros. 

Quanto mais diversificado o fundo, menor é o risco.Ao investir em um fundo, o investidor passa a contar com uma gestão especializada, estratégias diversificadas, liquidez e maior eficiência operacional.

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Renda Fixa

É o investimento realizado diretamente em Títulos Públicos e Privados de Renda Fixa. Quando você compra um título de Renda Fixa, você está emprestando dinheiro ao emissor do papel, que pode ser um banco, uma empresa ou mesmo o Governo. Em troca, recebe uma remuneração por um determinado prazo, por meio de juros prefixados (quando você conhece o retorno total no momento da aplicação), ou pós-fixados, que são vinculados a algum índice (como Inflação e CDI) e cujo retorno final será conhecido apenas no final da aplicação.

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Ações

Ações são títulos que representam uma pequena parcela de participação na sociedade de uma empresa, comercializados na Bolsa de Valores. Ao comprar uma ação o investidor se torna sócio dessa empresa, participa da distribuição de lucros e de sua valorização. Uma das maiores vantagens desse mercado é que existem várias formas e nenhuma quantia mínima para investir.

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COE

O COE - Certificado de Operações Estruturadas - é um tipo de investimento que combina elementos de Renda Fixa e Renda Variável, com retornos atrelados a ativos e índices, como câmbio, inflação, ações e ativos internacionais. O COE é estruturado com base em cenários de ganhos e perdas, selecionados de acordo com o perfil de cada investidor, sempre emitido por um banco e registrado na Cetip.

“You’ll have the view of the top of the mountain that you climb.”